BNP는 150억 달러 규모의 Bank of the West 매각을 모색하기 위해 고문을 고용합니다.
BNP Paribas는 더 크고 자본이 좋은 라이벌과 경쟁하기 위해 고군분투한 후 미국 소매 은행 시장에서 철수하기 위해 미국 은행 Bank of the West의 매각을 평가하기 위해 고문들과 협력하고 있다고 소식통은 말했습니다.
작년에 영국의 라이벌 HSBC를 제치고 자산 기준으로 유럽 최대 은행이 된 프랑스 대출 기관은 약 150억 달러의 가치가 있을 수 있는 거래에서 캘리포니아에 기반을 둔 소매 은행 자회사와 이별을 모색하고 있다고 3명의 소식통이 전했다. 문제가 말했다.
소식통은 JP모건과 골드만삭스가 매각을 준비하고 있으며 BNP와 긴밀히 협력해 잠재적 입찰자들의 관심을 측정하고 있다고 전했다.
논의는 아직 초기 단계이고 합의가 확실하지 않다고 말했다.
BNP의 주식은 Reuters 기사 이후 4% 이상 뛰었고 1151 GMT에 5.11% 상승했습니다.
한 소식통에 따르면 JP모건은 최근 여름에 스페인의 BBVA를 대리하여 PNC Financial Services Group Inc에 미국 사업체를 116억 달러에 매각한 바 있으며, 이는 BNP가 재현하고자 하는 거래입니다.
BNP는 즉시 논평할 수 없었습니다. JP모건과 골드만삭스는 논평을 거부했다.
6월 30일 기준 자산 992억 달러를 보유한 Bank of the West는 유럽 이외 지역에서 BNP의 가장 큰 비즈니스로 평가됩니다.
소식통은 이번 매각으로 장 로랑 보나프 최고경영자(CEO)가 2008년 금융 위기 이후 수익성과 규모 면에서 미국과 중국 경쟁자들보다 뒤쳐져 유럽중앙은행(European Central Bank)이 이 지역의 대출자들에게 합병을 촉구하고 있는 대륙에 투자할 수 있는 현금을 줄 것이라고 말했다. .
147년의 역사를 지닌 Bank of the West는 캘리포니아를 중심으로 하여 주로 미국 서부와 중서부에 531개의 지점을 운영하고 있습니다. 1979년 BNP에 인수되어 현지 자회사인 FBC(French Bank of California)와 합병되었습니다.
BNP가 사업을 성공적으로 매각하려면 여러 가지 난관을 극복해야 한다고 소식통은 전했다.
조 바이든 미국 대통령은 은행 합병에 대한 더 많은 조사를 요구했고, 반면 제롬 파월 의장의 미래에 대한 감독 및 불확실성에 대한 감독 및 불확실성을 위한 랜달 퀄레스(Randal Quarles)의 사임은 은행 통합에 의구심을 불러일으켰습니다.
익명을 조건으로 로이터통신과 통화한 딜메이커들은 이러한 리더십 공백이 연준의 대규모 은행 인수 승인을 효과적으로 보류해 은행 이사회가 새로운 거래를 승인하기 어렵게 만들었다고 말했다.
입찰 분야
BNP는 오랫동안 PNC를 Bank of the West의 이상적인 구혼자로 여겨왔으며 PNC가 BBVA의 미국 사업에 지불한 구매 가격으로 인해 매각 노력이 대담해졌으며 이를 2019년 수익의 20배 가치로 평가했다고 소식통은 말했습니다.
그러나 PNC가 최근 인수를 통합하는 데 바쁘게 되면서 BNP는 캐나다 은행과 일부 미국 지역 플레이어를 포함한 소수의 잠재적 구매자 풀만 남게 되었습니다.
두 소식통은 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank)과 몬트리올 은행(Bank of Montreal)이 오하이오에 기반을 둔 KeyCorp와 함께 가능한 구혼자로 보인다고 말했습니다.
미국 동부 해안을 따라 소매 사업을 하고 있는 TD 은행은 브로커-딜러인 TD Ameriprise를 Charles Schwab Corp에 260억 달러에 매각한 수익금을 사용할 수 있습니다. CEO Bharat Masrani는 5월에 은행이 재정적으로 합리적인 M&A 기회에 열려 있다고 말했습니다. 기존 발자국에 중점을 둡니다.
BMO 경영진은 은행의 미국 진출을 확대하고자 하는 열망을 표명했으며 은행은 전체 주식 거래를 추구해야 하는 KeyCorp와 달리 BNP 현금 거래를 제공할 수 있는 위치에 있게 될 것입니다.
한 소식통은 한 소식통에 따르면 캘리포니아에서 예금 기준으로 9번째로 큰 은행인 City National Bank를 소유하고 있는 Royal Bank of Canada도 Bank of the West에 관심을 표명할 수 있다고 말했습니다.
PNC, TD, BMO, KeyCorp 및 RBC는 즉시 논평할 수 없었습니다.
